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Inicia la semana con movimientos positivos

Publicado 27.06.2022, 08:23 a.m
Actualizado 29.03.2022, 02:00 a.m

• Mercados accionarios positivos, rendimientos de bonos gubernamentales suben y dólar con sesgo negativo, extendiendo parte del respiro reciente ante inversionistas que ponderan si habrá una recesión o si pasamos ya un pico en la inflación, lo que implicaría ciclos restrictivos más moderados
• Rusia incumplió pagos de deuda externa p/primera vez desde 1918, mientras que los líderes reunidos en la cumbre del G7 evalúan si establecen un precio máximo a las importaciones de petróleo ruso, con un posible acuerdo para trabajar en este frente. En la misma reunión reafirmaron su compromiso de apoyar a Ucrania “tanto como sea necesario”
• Atención de la semana en datos de inflación de junio en la Eurozona y el deflactor PCE de mayo en EUA. Se llevará a cabo el Foro de Banca Central del ECB, con participaciones de Lagarde, Powell del Fed, Bailey del BoE y el presidente del BIS, Agustín Carstens, entre otros
• Decisiones de política monetaria en Suecia, Colombia y Bulgaria, entre los más relevantes. También habrá participaciones a lo largo de la semana de varios miembros del Fed. También habrá reunión de la OPEP y sus aliados
• La cumbre del G7 inició ayer y la OTAN llevará a cabo una reunión en Madrid a más de 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Habrá elecciones primarias en 8 estados de EE.UU.: Colorado, Illinois, Nueva York, Utah, Mississippi, Carolina del Sur, Oklahoma y Nebraska
• Los datos en EE.UU. incluyen el PIB del 1T22 (3ª estimación), precios de casas (abr), órdenes de bienes duraderos, balanza comercial, ingreso y gasto personal, confianza del consumidor, ISM manufacturero y ventas de vehículos (jun)
• La balanza comercial de mayo registró un déficit de US$2,215.3 millones. La agenda en México incluye tasa de desempleo, crédito bancario, remesas familiares, reporte de finanzas públicas (may), indicadores del IMEF (jun) y la encuesta de expectativas de Banxico

Mercado accionario

• Inicia la semana con movimientos positivos, extendiendo las ganancias de la semana previa, mientras los inversionistas mantienen la esperanza de que las presiones inflacionarias comiencen a ceder
• En EE.UU. los futuros anticipan una apertura al alza, con el S&P500 cotizando 0.2% arriba de su valor teórico y el Nasdaq avanzando 0.5%, mientras las acciones del sector tecnológico dan el mayor impulso, a escasos días de que cierre la primera mitad del año
• En Asia observamos cierres positivos, destacando al Hang Seng con 2.4%, seguido por el Nikkei (+1.4%) y el índice de Shanghai (+0.9%). En Europa observamos ganancias también prácticamente generalizadas, con los metales industriales repuntando y apoyando el sentimiento hacia empresas de commodities. En México, para esta semana consideramos un rango de operación para el IPC entre los 46,800 y 48,800pts

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commoditie

• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas operan con pérdidas de 10pb, en promedio, mientras que los Treasuries ajustan +3pb a partir del nodo de 5 años. La semana pasada, la curva de Bonos M marcó ganancias de 10pb en promedio, con el Bono May'31 cerrando en 8.99%(-19.0b)
• Dólar cae en medio de ganancias generalizadas en el grupo de divisas del G-10 excepto NZD (+0.2%) y AUD (+0.2%). En EM, el desempeño es mayormente positivo con TRY (+1.3%) y ZAR (-0.6%) en los extremos. En tanto, MXN cotiza en 19.85 por dólar (0.1%), tras una apreciación semanal de 2.4%
• El crudo gana terreno a pesar de los temores de una recesión. Además, los líderes de la cumbre del G7 acordaron brindar ayuda a Ucrania, facilitando su defensa vs Rusia. El desempeño de los metales es mixto, con el oro cotizando en 1,838 US$/oz t

Mercado de deuda corporativa

• Para esta semana se espera la subasta por hasta $8,000 millones con las participaciones de Grupo Herdez, Cetelem, Grupo Vasconia e INVEX Controladora, siendo todos bonos quirografarios
• HR Ratings revisó al alza la calificación de CIE a ‘HR AA’ desde ‘HR AA-’ y modificó la Revisión en Proceso a perspectiva Positiva. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza se basa principalmente en los niveles de Deuda Neta Ajustada negativa contemplados en los tres años de proyección
S&P Global Ratings subió las calificaciones de las emisiones BRHSCCB 06-5U / 06-6U (BRHs de Hipotecaria Su Casita) a ‘mxB+ (sf)’ y ‘mxB (sf)’, respectivamente desde ‘D (sf)’. De acuerdo con la agencia, el alza de las calificaciones refleja la opinión de la agencia sobre la mejora de la posición financiera del fideicomiso, como resultado de la disminución de los niveles de cartera vencida

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